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中国宠物(中国宠物行业市场分析)

时间:2022-04-06 05:20:21 浏览:44次 作者:用户投稿 【我要投诉/侵权/举报 删除信息】

宠业家消息,近日,中国畜牧业协会宠物产业分会指导、派读宠物行业大数据平台制作的《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)(简称 “2021 年白皮书”)正式发布。

据了解,派读团队历时半年,从了解宠物企业需求,到设计问卷、投放、清洗和分析数据、梳理结论,制作完成了《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)。

今年的报告,除了继续呈现中国宠物行业市场规模等宏观问题外,还以更细的视角洞察了养宠消费市场,分析宠物主的消费行为习惯,展示了行业变化,传递养宠消费趋势。为此,2021年白皮书为各位读者整理出了属于 2021 年宠物行业的七个重要结论和两个未来展望。

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7 个重要结论

1、犬经济保稳定,猫经济促增长

2021 年的调研数据显示:猫的数量已经超过了犬,成为饲养最多的宠物。2021 年,犬、猫在宠物中的占比都超过 50%,猫的比例达到 59.5%。在中国城镇家庭中,宠物猫的数量是 5806 万只,犬的数量是 5429 万只。

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从 2018 年以来,猫的数量一直高速增长。原因大家也比较有共识,比如大城市里生活空间的限制、生活节奏的加快、年轻人 “懒宅” 的生活习惯等等。

但在消费能力上,犬仍然不容忽视。从市场规模上看。2021 年犬市场规模 1430 亿,同比增长 21.2%,增速再次超过猫市场,对市场的整体增长起到了很大的拉动。猫市场的规模也超过 1000 亿,同比增长 19.9%。整个城镇犬猫市场的规模达到 2490 亿,同比增长 20.6%,比 2021 年社会消费品零售总额高 8 个百分点。这也表明,宠物经济对中国社会的消费产生了巨大的拉动作用。

从单只宠物的消费能力上看,单只犬的年消费是 2634 元,同比增长 16.5%,单只猫的年消费则是 1826 元,和 2020 年基本持平。从三年的数据对比可以看到,单只犬猫消费能力的差距又有所拉大。

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另外有一个数字值得关注:2021 年人均拥有犬、猫的数量,和 2020 年相比变化不大。这说明宠物市场的增长,主要是得益于养宠人群的增加,也就是所养宠的人变多了。这对于宠物行业的长期发展而言,是个好消息。

2、宠物消费的 “恩格尔系数” 在降低

从 2019 年到 2021 年,食品的市场份额从 61.4% 降低到 51.5%,下降接近 10 个百分点。医疗的市场份额从 19% 到 29.2%,增加了 10 个百分点。

从更细分的市场来看,诊疗市场的份额达到 14.6%,成为仅次于主粮的第二大细分市场。在食品市场里,营养品的市场份额是 1.8%,也是食品领域唯一一个份额在增长的细分市场。

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从各品类的消费渗透率来看。2021 年诊疗的渗透率达到 75.8%,排名第四,但市场份额已经到了第二。这说明诊疗对消费有更大的带动。

诊疗的渗透率实际上并不高。因为诊疗和食品一样,是宠物消费的刚需。对比来看,2021 年犬猫的免疫率都不到 50%。宠物应该每年都要打疫苗,随着宠物主健康意识的提升,未来医疗的市场空间还很大。

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3、宠物主特征:学历高、收入高、年龄低、宠龄低

第一个高是学历高。近 90% 的宠物主拥有专科以上学历。可以对比一个数据 —— 根据第七次人口普查的结果,我国劳动年龄人口中,拥有大专以上学历的人口占比是 23.61%。前者是后者的近 4 倍。

第二个高是收入提高。46.7% 的宠物主月收入在 4000-9999 元,月收入在 10000 元以上的宠物主达到 34.9%,超过了 1/3。

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高学历和高收入,往往意味着更强的消费能力。

第一个低是低龄化。46.3% 的宠物主出生在 1990 年以后,其中 90 后占比 23.4%,95 后是 22.9%。也就是说,不到 5 个宠物主里,就有 1 个是 Z 世代。

第二个低是宠龄低。52% 的宠物主养宠时间不到 3 年,其中有 19% 的宠物主是在最近一年里又养了宠物。

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年轻人多、新养宠人群多,意味着宠物消费的周期会更长。实际上,在新养宠的人群里,95 后、猫主人的占比又更高一点。

4、为爱养宠

首先是爱宠物。73.5% 的人养宠物,是因为喜欢宠物。因为喜欢,所以更愿意为宠物消费。

其次是爱自己。这一点在 Z 世代身上特别明显,10.6% 的 Z 世代宠物主,是为了增加生活乐趣而养宠,这个比例高于平均水平。取悦自己也是 Z 世代重要的消费特征。

再次是爱家人,特别是爱孩子。在 70 后和 80 后宠物主里,为陪孩子而养宠物的占比,也高于平均水平。另外 80 后为了陪伴父母养宠的比例,也比平均水平高。

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这就决定了宠物的家庭地位越来越高。现在宠物在家里基本上已经是家庭成员了。正因为这样,大家愿意让宠物生活的更健康、更快乐,给他们过生日、拍写真、吃年夜饭等等。可以说,宠物消费已经成了宠物主消费的镜像。

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5、洋品牌和国货 “拉锯战”

“国产替代” 是最近几年很热的一个概念。在宠物行业,国货和洋品牌实际上还在拉锯状态,各有所长。

在规模最大的主粮市场,犬主人在国产品牌和国外品牌之间,是比较中立的,稍稍偏向中国品牌。而猫主人则比较喜欢洋品牌,40.5% 的猫主人只买国外品牌的猫主粮。

从品牌使用率上来看,犬主粮市场前十的品牌里,国外品牌占了 6 个,猫主粮市场里,国外品牌包揽了前三名。

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不过,中国品牌的进步非常明显。在犬主粮市场,中国品牌是 2021 年品牌使用率的第一名。在零食和营养品市场,中国品牌也取得了数量上的优势。但在一些高端市场,比如天然粮、处方粮、奶制品等,国外品牌还是处于优势地位。

在潜力最大的医疗市场。以疫苗和驱虫为例,这两个市场几乎被国外品牌垄断。2021 年宠物行业影响力很大的一件事是 “疫苗荒”,在行业里、在消费市场都造成了很大的冲击。再比如驱虫药,犬猫驱虫药使用率的前十名里,中国品牌只有一棵 “独苗”,90% 都是国外品牌。

当然,中国企业在疫苗和驱虫领域已经开始努力了。2021 年很多中国企业开始建设疫苗生产线,疫苗的上市周期比较长,只要中国企业愿意做,未来在这个领域还是大有可为的。

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6、线下回暖

首先是消费者的渠道偏好。在宠物主购买主粮、零食、营养品和用品的渠道中,对线下渠道的偏好比 2020 年都有明显提升。“2021 年白皮书” 中对主粮、零食和营养品的渠道偏好分别进行了调研,发现宠物主购买零食时,对线下渠道的偏好度比主粮更高,购买营养品时,对宠物医院的偏好度也更高。

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其次是线下业态的回暖。从渗透率来看,洗美、训练、乐园、摄影这四个线下业态,渗透率都大幅反弹。训练的渗透率比 2020 年增长了 116%,摄影增长了 96%。这一方面是随着疫情防控的常态化,线下业态本身趋稳。另一方面是因为宠物主的线下消费更多元。

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未来线下业态的渗透率还会持续提升。因为宠物在拟人化,成为家庭成员,在线下会越来越多的参与到人们的社会活动当中。

7、宠物医院成为线下服务的综合体

首先从购物渠道的偏好度上。宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道,偏好度是 25.8%。从更细分的人群来看,Z 世代在购买零食和营养品时,对宠物医院的偏好度更高。60 岁以上的人群在购买宠物营养品时,宠物医院成为首选渠道。

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其次从宠物主在医院的消费类型上看。90% 以上的宠物主在医院购买过各种商品。除了药品之外,购买食品的占比也在 40% 以上。另外从不同城市来看,越是下沉城市,宠物主在宠物医院购物的习惯越强。

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再次从洗美和寄养两个最常见的线下服务来看。在洗美方式偏好中,30.7% 的宠物主选择宠物医院,比 2020 年增加近 3 倍。在寄养方式偏好中,17.7% 的宠物主选择宠物医院,也成为第二大方式。

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宠物主光顾宠物医院的频率更高,这对宠物医疗市场的发展,也会起到促进作用。

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两个未来展望

从 2021 年的各项数据看,宠物行业的发展,无论从内部还是外部来看,都处在很好的时期。但展望未来,却是有喜有忧的。

1、宠物市场还有很大的增长空间

最大的喜来自于宠物的渗透率。根据我们的测算,宠物在中国家庭中的渗透率大约是 20%。而宠物在中国家庭中的邻国日本的渗透率则大约是 38%,差不多是中国的 2 倍。

从具体指标上来看,家庭数量增加、城镇化率的增长空间、银发一族数量增加、Z 世代在宠物主中的占比提高,这都有利于宠物市场的进一步发展。

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2、公众对宠物的态度趋于分化

首先,公众对于养宠对公共环境的影响更加敏感了。结合《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据看:公众最不能接受的不文明养宠行为中,弃养、随地便溺不清理、溜犬不栓绳排在前三位。如果宠物主不能规范自己的行为,势必会影响社会对宠物的态度、以及相应的管理制度。

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其次是非养宠人群的养宠意愿。在《2021 年中国宠物行业白皮书》(消费报告)的数据中,已经能看到部分宠物主不规范的行为带来的负面影响。非养宠人群对宠物的态度、养宠意愿、对养宠行为的态度,都趋于负面。无论从社会文明程度、从宠物经济发展的外部环境来看,这都不是好苗头。在对于宠物主行为的引导和教育上,广大从业者和相关机构还有很长的路要走。

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