大家好，我是老虎~没什么好说的，证券大渣男，今天市场接着调，就现在这状态，怎么可能复制去年7月嘛…9月份之前的预测，其实我们昨天都做出来了，但是明天不好说，别看外围使劲跌，加上电信上市，上面没准要用一用“神秘的大手”保护一下，不过也不重要了，反正没有大举买进的计划和操作…
证券一日游这件事，我们昨天已经预料到了，没持续性是必然。当然啊，我并不看它会继续大跌，毕竟位置不高，而且明天是个周五，万一周末有消息、万一大盘实在看不过眼，没准还得出来护盘+拨一下周末消息…那都不重要了，反正没持有，只是想表达一下证券只不过是做一个估值修复罢了！
而另一边，今天锂电池什么的出现反弹，大家可以回想一下我之前的“三驾马车”：昨天是金融这个右下角，今天是锂电池、科技的右上角，钱就那么多，涨一个就得按下去俩…虽说外盘又下来一片，但是明天不重要，涨跌看戏就好了！这会儿，不赔就是赚，保住本金第一位！
最近市场屡遭“不测”，一贯被拿出来“嘚瑟”的量能也颇有缩减之意。而其中的一个原因，甚至说一个主要原因就是中国电信即将登陆A股市场。在纽交所退市的2个月后，中国电信从今年3月9日正式发布公告宣布将回归A股，到本周五8月20日正式上市，满打满算才五个多月，可谓神速。不过作为十几年来最大的IPO，对市场的抽血效应也绝对不小。
不过这可能只是个开始，三大运营商自打从美股退了以后，就对于构筑“A+H”股体系情有独钟，目前联通、电信都已经左右开弓，作为自诩“信号最好，网速最快”，而且在今年奥运会、欧洲杯上和央视一起拿下独家版权的移动，又岂能落后太多？据估算，移动回归A股的募资总额将达到560亿元，以此来算的话会超过刚刚回归的电信（542亿元），将给本就孱弱的A股市场再抽走一管子血。
而唯一的A股元老联通，在今天不光是罕见地涨了3点多，也公布了“上半年净利同比增超20%，拟分拆车联网子公司上市”等相关消息，再加上今年上半年建了8万多个基站，可以说是收获颇丰。不过相比于基站满地、做“普及工作”，却卖掉了CDMA这个“财主”的联通，电信的营收虽说只比比联通高30%左右，但是净利润却可以达到联通的4倍。
就利润率方面来说，电信比联通要好的多，按照估值来算的话，市值也应当是联通的 4倍，联通今天1343亿，合理估值也在5000亿以上，再加上绿鞋，电信基本没有破发的可能，甚至还会有涨停板。再加上联通这家公司在A股实在“太过老迈”，因此就期待来说，倒是真不如明天上市的电信，和预计年内差不多也要回来的移动。不过就A/H股联动的情况看，联通倒是在这点上稍稍比电信占了先机。
当然相比于这些提升“软实力”的大企业，今年涨价概念依然是全年话题度最高的。业内人士透露，中国大陆排名前三的封测代工厂长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。目前，国内半导体设备龙头公司订单大幅超出市场预期，其中主流封测厂商订单饱满，涨价动能充足，而这样的涨价动作，也属于基本没有水分的那种。
目前芯片发展进入后摩尔时代，先进封装已成为提升电子系统性能的关键环节，在5G、物联网、人工智能和高性能计算等更高集成度的需求下，全球先进封装市场规模2024年预计440亿美元。而目前我国的有关厂商通过并购、学习等手段，在技术和生产等环节已经不逊于海外厂商，全球市占率也跟着水涨船高。