作者 | 诺言
出品 | 创业最前线
2019财年第二季度的财报出来之后，证明了YY欢聚时代布局“imo”的正确性、战略前瞻性。
YY欢聚时代创始人李学凌也发朋友圈说，终于又拿回IM市场的入场券。
昨日，YY欢聚时代（NASDAQ:YY）公布了2019年第二季度财报。报告期内，YY欢聚时代总营收为62.952亿元，同比增长66.8%，超过公司指引的最高线。其中，直播业务收入59.2亿，同比增长66.4%。
「创业最前线」通过整理财报中的核心数据发现，YY欢聚时代将“imo”从单一的海外通讯类工具，升级为可嵌入式的海外即时通讯平台之后，对集团全球短视频业务和全球直播业务起到了强大的带动作用。
那么，我们看下这次财报中与“imo”有关的核心数据：
YY欢聚时代全球移动月活跃用户达4.335亿，海外用户占比约为78.1%。其中即时通讯平台“imo”月活跃用户2.119亿，这几乎是占据了全球移动月活近一半的比例。此外，嵌入短视频“Likee”后，短视频用户转化率达到50%以上。
从李学凌此前的内部信可知，在国内的直播领域已经形成领导地位的欢聚时代，是极度重视海外市场，尤其是第三世界市场的布局。目前，YY欢聚时代也逐渐构建起以视频为核心的社交媒体平台的生态系统，涵盖了即时通讯、短视频和直播三大业务。
而作为具有强社交属性的“imo”，正以生态系统内核心驱动力的重要一环，加速着YY欢聚时代在全球市场的扩张进程。
“imo”在经历一个从“ messenger ”向“ FaceTime ”再向“微信”而升级迭代的过程。
这一战略转变，意味着YY欢聚时代逐渐发挥视频社交属性对于集团的极强重要性。
据媒体报道，“imo”原本是个视频通讯软件，由一对兄弟创建，一个是谷歌前十号员工，另一个是在甲骨文工作，两人在2007年创建了该项目。起初，他们创建“imo”是为了让人们用来发文字信息。随着用户需求的变化，后来加入了语音聊天；在2013年又推出了免费视频电话服务。
根据公开信息可以看到，在2018年的1月，“imo”的下载量就已经超过了5亿，主要用户是安卓用户。而从覆盖地域来看，公司主要聚焦在中东。而其变现主要是比较基础的广告变现和付费免广告服务。
这时的“imo”还只是个单一的通讯工具。
而YY欢聚时代之所以要收购“imo”，「创业最前线」认为有两点考虑：
第一是“imo”本身积累下来了海外2亿多月度活跃用户，这为YY欢聚时代在海外扩张省下大量的获客时间成本；
第二，做视频内容社交的YY欢聚时代，需要一个海外成熟且具备视频属性的本土化社交工具，作为直播以及短视频等业务的超级输出端口。
在上季度财报中，imo就已开始嵌入视频朋友圈、短视频流等内容。
李学凌在本次财报中也提到：“在第二季度，我们通过向'imo'引入短视频内容，进一步增强了'imo'的用户粘性。另外，还通过强化人工智能技术和培养本地化能力继续巩固核心的全球生态系统。”
基于此，在业务层面，YY欢聚时代目前形成了涵盖即时通讯、短视频和直播在内的全方位视频产品和服务，成为世界领先的社交媒体平台。
在未来，“imo”将会陆续开通朋友圈、群组、小游戏、直播等更多类型的内容和服务，强化用户之间的社交互动内容，将其从单一的工具类产品转变为一个强大的即时通讯平台，打造成专属于海外年轻人的超级APP。
目前，海外市场的短视频和直播面临着两大难题：第一，内容同质化严重且用户迁移成本太低，缺乏优质内容导致直播平台活跃下降；第二，竞争激烈的市场环境导致用户活跃度的维护难度加大。
面临这样的问题，海外单一产品的布局发展难度将更高。而像YY欢聚时代这样具有海外产品生态体系的布局就不一样，他的“即时通讯＋短视频＋直播＋小游戏社交”等多业务的组合能力，能够为其构建一个很坚实的用户闭环。
其中，“imo”凭借超2.1亿月活用户，可通过融合各业务的产品服务功能，进一步驱动人与人的密切关系，同时反哺各业务，互相助力加速发展。
短视频“likee”在接入“imo”后带来的用户转化率的增长，“imo”用户粘性也被提升。
“HAGO”增加直播聊天室、卡拉OK等社交场景，实现了商业生态闭环的搭建，用户收入双增长，且用户粘性进一步提升，日均用户使用时长达60分钟以上。
财报中也提到，YY欢聚时代旗下产品通过创新产品、深化运营、不断提升用户体验，实现了全球化的跨越式发展。根据SensorTower发布的2019年Q2中国短视频/直播APP海外下载及收入TOP20榜中，YY欢聚时代均有5款产品上榜：
下载榜中，Likee和BIGOLIVE分别位列第二和第五；
收入榜中，BIGOLIVE长期占据第一席位，占TOP20总收入的49.6%。
在2019年上半年东南亚六国APP畅销榜排行榜中，BIGOLIVE在5个国家均排名前三，其中在越南和马来西亚市场排名第一，HAGO在印度尼西亚市场排名第一。
第二季度，YY欢聚时代通过打通不同产品间的内容与服务、加深产品间协同发展，取得了亮眼成绩，协同效应初显成效，“imo”与各产品的链接作用也开始显现。可以说，YY欢聚时代成功构建了全球视频生态系统。
“imo”在YY欢聚时代的海外业务中，挑起的是“社交”的大梁。
在中国成功的社交平台取得的经验是，用户粘度越高的社交平台，他的用户迁移成本就越大。或者逆向来说，提高用户的迁移成本，也就一定程度上意味着增强了平台的用户忠诚度。
所以，“imo”作为YY欢聚时代旗下唯一能够实现多元化社交场景的海外产品，考虑的应该是用户将如何留存，以及在短视频和直播的业务中又将如何变现。
「创业最前线」认为“imo”有以下想象力：
“imo＋Likee”＝海外“微信＋抖音”？
前面也提到了，未来“imo”将会陆续开通朋友圈、群组、小游戏、直播等更多类型的内容和服务。当它发展成了海外用户习惯用的社交平台时，那么他的想象价值与国内的微信几乎没什么差异。也就是说，它的商业化变现能力，以及它承载商业化载体的能力将会在海外市场得到进一步放大。
国内可能几乎看不到，最大的社交平台和最大的短视频平台之间实现相互导流，但是这种现象在YY欢聚时代的全球生态体系中的海外市场有可能实现。
关于“imo”的价值空间，也许正如李学凌说的“庞大而多样化的用户群体为我们提供了未来变现绝佳的机会”。
正如“imo”的超级APP潜力刚刚显现一样，YY全球化也处于收益的早期，毕竟海外有80%的用户，海外的收入贡献只占20%，未来可发展的空间较大。
当下最重要的还是先把人“稳住”，用多元化视频内容将这批海外用户牢牢圈在自己产品中，再将中国成熟的商业模式和盈利方式，以本土化的形式复制过去。