afp金融理财师投考前提：1、赢得华夏金融培养兴盛基金会、金融理财规范委员会颁布的金融理财师资培训训及格文凭；2、具有财经处置类或财经学硕士学位；3、年满18周岁；4、遵纪称职，遵照工作品德；5、具备杰出的勾通、融合本领。金融理财师(AFP)是按照金融理财典型过程的六大办法、扶助存户实行人生目的的专科人士。
认证规范
华夏金融理财规范委员会实行的是两级金融理财师认证轨制，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证轨制。AFP培养和训练为CFP培养和训练的第一阶段。按照华夏金融理财规范委员会与国际金融理财规范委员会的框架和议，华夏金融理财规范委员会举行金融理财师（AFP）的资历认证和国际金融理财师（CFP）的资历认证。
工作培养和训练
依照国际常规，华夏金融理财规范委员会将经过公然和公道的规则，采用和受权有资历的培养组织对AFP资历请求人举行培养和训练，并由该培养组织颁布AFP培养和训练及格文凭。赢得培养和训练及格文凭是加入资历考查的基础。华夏金融理财规范委员会将按期颁布所受权的培养组织名录。
工作考查
经过华夏金融理财规范委员会构造的AFP资历考查，并赢得华夏金融理财规范委员会颁布的《AFP资历考查及格文凭》，是AFP资历请求人博得AFP资历的第二个前提。AFP资历考查频次将由从来的AFP年年3次、CFP年年2次大大减少，前期频次大概为AFP 50次/年安排，CFP 12次/年安排。2013年还将符合减少考查场次，考查功夫尽大概在终年平均散布，做到除节假期除外周周有考查，为考生供给更多采用。AFP资历请求人博得《AFP资历考查及格文凭》，并向华夏金融理财规范委员会提出资历认证请求须在4年内实行。